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CRM Centiva pour courtiers immobiliers

Communication

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Commennt automatisez vos suivis après les visites libres! 🚀

Installation

Avant de débuter son installation

Comment débuter son installation ?

Calendrier

Programmez des réunions plus rapidement avec l’outil gratuit de prise de rendez-vous

Comment créer un rendez-vous sur un calendrier ?

Comment bloquer des jours ou des heures spécifiques sur un calendrier ?

Comment attribuer un statut à un rendez-vous ?

🎖️Comment créer des calendriers de prise de rendez-vous ?

Comment connecter votre compte Calendly ?

Comment masquer les détails d'un calendrier tiers en activant le mode privé dans votre Centiva CRM ?

Le Calendrier personnel pour des réservations individuelles et un suivi personnalisé

🗓️ Comment gérer efficacement vos courriels de confirmation et de rappel de rendez-vous ?

🗓️ Identifiez rapidement vos rendez-vous reprogrammés

Personnaliser vos courriels et notifications de rendez-vous pour une communication sur-mesure.

Découvrez le nouvel outils de dépannage des calendriers

Comment ajouter et gérer des notes pour vos rendez-vous individuels dans votre CRM ?

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Contacts

Centralisez, organisez et gérez facilement vos contacts

Comment ajouter un contact ?

Comment gérer l’import de mes contacts ?

Comment gérer l’export de mes contacts ?

🎖️Utiliser des mots-clés pour catégoriser vos contacts

Comment partager des contacts et opportunités en toute simplicité grâce aux followers

Comment ajouter un adjoint ?

Comment exporter vos contacts Prospects ?

Pourquoi ai-je des contacts dupliqués et comment les fusionner ?

Outils de conversion de liste : convertissez votre fichier de contacts et préparez-le pour l'import

Comment créer des étiquettes pour envoyer des cartes à vos clients (avec google sheet) 🎁

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Communication

Comment construire et gérer les relations clients ?

Comment ajouter une note ?

Comment ajouter une tâche ?

Comment utiliser un modèle de courriel ?

Comment synchroniser votre boîte courriel ?

🎖️Comment synchroniser Facebook messenger ?

À quoi sert le "Do Not Disturb" (DND) ?

L’utilité des "Manual actions"

🎖️Comment créer un template courriel ?

🎖️Comment créer un template SMS ?

🎖️Comment créer et utiliser les trigger links dans vos SMS et courriel ?

Comment connecter votre compte Google Business Profil ?

🎖️Comment installer un Chat en direct pour votre site web ?

Guides complets pour acheteurs et vendeurs immobiliers

Afficher et filtrer les conversations par abonnés 💬

Mise à jour des snippets : classez-les dans des dossiers pour une recherche simplifiée !

Comment ajouter une note interne dans vos conversations ?

Comment configurer les heures de bureau dans votre chat widget ?

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Notifications

Suivez l'activité et les communications des prospects grâce aux notifications push instantanées/courriel

Comment gérer vos préférences de notifications ?

Suivez vos performances et boostez votre efficacité opérationnelle

Configuration des notifications de tâches quotidiennes par courriel

Recevez un sommaire quotidien des tâches 📅

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Opportunités

Comment ajouter une opportunité ?

🎖️Comment créer un nouveau pipeline dans votre Centiva CRM ?

Comment modifier un pipeline dans votre CRM Centiva ?

Comment configurer des cycles de suivi et définir une date de suivi dans la gestion des opportunités ?

Nomenclature pour identifier la provenance des vos leads dans votre CRM

Maîtrisez la personnalisation des cartes d'opportunité pour un meilleur suivi

Comment importer des contacts et des opportunités à l’aide d’un seul fichier CSV ?

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Liens externes

Centiva CRM : La suite d’outils Centris

Tableau de bord

Révélez le potentiel de vos données avec les tableaux de bord (tableau de bord par défaut)

Boostez votre communication équipe : Affichez vos messages stratégiques directement sur le Tableau de bord.

Champs personnalisés

🎖️Comment créer un champ personnalisé dans votre Centiva CRM ?

Automatisation et workflows

🎖️Comment créer une automatisation dans votre Centiva CRM ?

Intégration d'un Lead Facebook dans votre Centiva CRM

Connexion tierce

Comment connecter Centris à votre CRM pour importer automatiquement vos leads ?

Comment utiliser notre formulaire pour synchroniser vos contacts entre iCloud et votre Centiva CRM ?

Connecter vos contacts à votre CRM depuis votre téléphone cellulaire

Comment créer son Apple id unique pour connecter votre téléphone à votre Centiva CRM ?

Comment synchroniser vos contacts iCloud avec votre Centiva CRM ?

Comment synchroniser vos contacts Google avec votre Centiva CRM ?

Comment configurer la synchronisation des contacts d’équipe dans votre CRM Centiva ?

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Téléphone et SMS

Comment configurer plusieurs numéro de téléphone et les diriger aux bons membres de l'équipe ?

Comment acheter et configurer un numéro de téléphone dans votre CRM ?

Comment configurer vos messages SMS automatiques ?

Pipelines

Processus inscripteur : Maîtrisez votre pipeline

Gestion des opportunités : Maîtrisez votre pipeline

Gestion des inscriptions : Maîtrisez votre pipeline

Guides complets des pipelines : Maximisez votre efficacité grâce aux automatisations

Gestion d'opportunités : Maîtrisez votre pipeline

Processus acheteur/collaborateur : Maîtrisez votre pipeline

Entretien de la base de clients : Maîtrisez votre pipeline

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Application mobile

Comment supprimer une opportunité (lead) depuis votre application mobile ?

Comment prendre un rendez-vous à partir de votre application mobile ?

Tâches

Optimisez votre productivité : Configurez des tâches récurrentes

Rôles et Permissions

Maîtrisez les Rôles et Permissions pour optimiser la gestion de votre équipe