Étape 1 : Accéder à la section Conversations
Une fois connecté à l’application Centiva CRM, vous serez dirigé vers le tableau de bord. Dans le menu de gauche, accédez à la page des conversations en cliquant sur "Conversations".
Étape 2 : Naviguer vers l'onglet "Templates (Snippets)"
Sur la page de détails des conversations, recherchez l'onglet "Templates (Snippets)". Cliquez dessus pour ouvrir la section où tous les messages templates (snippets) sont affichés.
Étape 3 : Créer un nouveau template courriel
- En haut de la page à droite, cliquez sur le bouton "+ Add Template (Snippet)" pour commencer à créer un nouveau template courriel.
- Depuis le menu déroulant, choisissez le type de modèle que vous souhaitez créer, dans notre cas, cliquez sur "Add Email Template (Snippet)”.
Étape 4 : Remplir les détails du template courriel
Une nouvelle fenêtre apparaît où vous pourrez entrer les informations du template courriel notamment :
- Nom (le nom avec lequel vous chercherez le snippet)
- Sujet (le sujet du courriel)
- Rédiger le contenu :
- Rédigez votre courriel comme vous le feriez dans votre application de messagerie. Vous pouvez changer le format, insérer des images, des liens etc.
- ⚠️ Champs dynamiques à inclure (encadrés de deux { }) :
-
contact.first_name : permet d'inclure le prénom du contact en début de courriel automatiquement.
-
user.email_signature : permet d'inclure votre signature courriel à la fin de votre modèle automatiquement.
-
Étape 5 : Prévisualisation et Test
- Prévisualiser votre template : avant de sauvegarder, utilisez l'option de prévisualisation pour voir à quoi ressemblera le courriel une fois reçu par vos destinataires.
- Tester le template : utilisez la fonction de test pour envoyer une version de test du courriel à une adresse que vous contrôlez, afin de vérifier que tout fonctionne comme prévu.
Étape 6 : Sauvegarder le template courriel
- Une fois satisfait de votre template, sauvegardez-le. Assurez-vous de donner un nom facile à retenir pour pouvoir le sélectionner facilement lors de l'envoi de vos campagnes d'email.
- Votre template est maintenant prêt à être utilisé dans vos campagnes d'email. Lors de la création d'une campagne, vous pourrez sélectionner ce template pour envoyer des emails à vos contacts.
En suivant ces étapes, vous devriez être en mesure de créer efficacement un template de courriel dans Centiva CRM.