Dans ce tutoriel, nous allons vous guider pas à pas pour connecter votre CRM à vos contacts Google, en utilisant l'application API Nation afin de centraliser vos contacts professionnels avec ceux de votre Centiva CRM.
Avant de commencer
Choix du forfait
Si vous utilisez un téléphone Android, vous devrez créer votre propre compte API Nation pour gérer la synchronisation. Les frais varient entre 19 USD par mois pour le forfait de base, jusqu’à plusieurs centaines de dollars pour des options plus avancées, en fonction du volume de contacts à synchroniser.
Si vous synchronisez tous vos contacts la première fois, cela pourrait entraîner des frais plus élevés durant le premier mois. Une fois cette étape passée, vous pouvez réduire votre forfait pour un coût plus bas.
iPhone
Si vous êtes utilisateur d'un iPhone, il est possible d'intégrer cette synchronisation via notre propre compte, vous offrant ainsi une solution plus économique. Toutefois, ce tutoriel se concentre sur la configuration Android.
Étape 1 : Créer une synchronisation dans API Nation
- Accédez à API Nation et connectez-vous à votre compte.
- Cliquez sur Créer une synchronisation.
- Dans les intégrations disponibles, sélectionnez Google Contacts.
Étape 2 : Connexion de votre CRM
- Ouvrez Lead Connector, l’application qui vous permet de connecter votre CRM à Google Contacts.
- Allez dans la section Connexion.
- Cliquez sur Ajouter un compte et sélectionnez votre CRM.
- Si votre CRM n’est pas encore connecté, vous devrez lier votre compte à Lead Connector en vous connectant à votre CRM directement dans l'application.
Étape 3 : Choisir le sens de synchronisation
Vous avez deux options de synchronisation :
- Google Contacts vers votre CRM (option à éviter)
- CRM vers Google Contacts (option recommandée)
Il est préférable de synchroniser vos contacts CRM vers Google et non l’inverse. Cela évite que vos contacts personnels (amis, famille) ne soient ajoutés à votre CRM professionnel.
- Sélectionnez l'option CRM vers Google Contacts.
- Validez l'option en cliquant sur Activer.
Étape 4 : Configurer la connexion à Google Contacts
- Choisissez votre compte Google à connecter.
- Cochez la case pour permettre à l'application de gérer vos contacts.
- Finalisez la connexion en suivant les instructions et authentifications demandées.
Étape 5 : Activer la synchronisation
- Une fois que votre compte Google est connecté, sélectionnez le dossier (ou créez-en un) où vos contacts seront synchronisés.
⚠️ Si vous ne souhaitez pas que les informations de votre CRM écrasent celles déjà présentes dans Google, cochez l’option Ne pas écraser les informations.
Étape 6 : Synchroniser tous vos contacts
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Activez l’option Sync all contacts pour synchroniser tous vos contacts CRM dans Google.
⚠️ Cela peut entraîner des frais plus élevés lors du premier mois en raison du volume de données. -
Définissez la fréquence de synchronisation souhaitée : toutes les 15 minutes, heures, ou 24 heures selon vos besoins.
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Cliquez sur Sync Now pour lancer la synchronisation.
Étape 7 : Vérifier le processus de synchronisation
- Une fois la synchronisation activée, vous pourrez consulter les logs pour suivre l'avancement.
- Si aucune donnée nouvelle n’est détectée, vous ne verrez pas de changements immédiats, mais tous vos contacts devraient maintenant apparaître dans Google Contacts.
Tutoriel pour les équipes
Si vous travaillez en équipe, il est fortement recommandé de suivre le tutoriel dédié aux équipes avant de lancer la synchronisation. Ce tutoriel vous aidera à appliquer des filtres pour éviter d’ajouter tous les contacts de votre CRM dans le Google Contacts commun de votre équipe.
Conclusion
En suivant ce tutoriel, vous devriez avoir réussi à connecter votre CRM à vos Google Contacts via API Nation et Lead Connector.