🔄 Intégration automatique des données EZmax et Centris dans votre CRM Centiva

Gagnez du temps et évitez les erreurs de saisie manuelle grâce à cette nouvelle fonctionnalité.

Dans ce tutoriel, nous allons vous montrer comment l’intégration des données eZmax et Centris fonctionne dans votre CRM Centiva. Cette fonctionnalité vous permet de remplir automatiquement des informations essentielles dès que vous entrez un numéro ULS, que ce soit pour un Dossier Inscripteur ou un Dossier Acheteur.

Qu’est-ce que l’intégration automatique eZmax / Centris ?

L’intégration eZmax et Centris vous permet de connecter directement les informations provenant des systèmes eZmax et Centris aux opportunités dans votre CRM Centiva. Dès que vous entrez un numéro ULS dans le une fiche d'opportunité, les données relatives à la propriété concernée (adresse, date d’occupation, rémunération du courtier, etc.) se remplissent automatiquement. Cela vous permet de gagner un temps précieux, de réduire les erreurs de saisie et d’assurer une gestion plus fluide des dossiers.

Dossier Vendeur : Remplissage automatique des informations

1. Accédez au dossier inscripteur (vendeur) de la fiche d'opportunité
   Allez dans la section "Dossier inscripteur" puis dans la sous-section "Propriété à vendre" dans laquelle vous allez renseigner l’ULS de la propriété.

2. Entrez l’ULS dans le champ "Numéro ULS (MLS/Centris)"
   Lorsque vous entrerez l'ULS de la propriété à vendre, plusieurs champs du dossier se rempliront automatiquement, en fonction des informations disponibles dans eZmax et Centris.

Champs automatiquement remplis :

• Section "Propriété à vendre"
  Les informations suivantes seront remplies automatiquement :

  • Adresse

  • Numéro de suite/appartement

  • Ville

  • Province

  • Pays

  • Code postal 
    

• Section "Détails de l’occasion"
  Le champ "Valeur de l'occasion" sera automatiquement rempli avec la commission que vous recevrez en tant que courtier inscripteur, selon les données du contrat de courtage dans eZmax.

• Section "PA - Réalisation des conditions"
  Si une promesse d’achat est en cours ou a été signée, les informations suivantes seront ajoutées automatiquement :

  • Date de signature de l’acte de vente

  • Date d’occupation des lieux
    

• Section "Mise en marché"
  La date de publication sur Centris sera automatiquement insérée pour vous aider à suivre le processus de mise en marché de la propriété.

• Section "Infos générales (vente)"

  Vous trouverez également la date d’expiration du contrat de courtage (CCV), ce qui est essentiel pour la gestion de votre mandat de vente.

Dossier Acheteur : Remplissage automatique des informations

1. Accédez au dossier acheteur de la fiche d'opportunité
   Allez dans la section "Dossier acheteur" puis dans la sous-section "Promesse d'achat" dans laquelle vous allez renseigner l’ULS de la propriété.

2. Entrez l’ULS dans le champ "ULS de la propriété au Québec"
   Lorsque vous renseignez le numéro ULS de la propriété que l’acheteur souhaite acquérir, plusieurs champs se rempliront automatiquement avec les informations associées à cette propriété.

Champs automatiquement remplis :

• Section "Promesse d’achat"
  L’adresse de la propriété sera automatiquement remplie dans le champ correspondant.

• Section "Détails de l’occasion"
  Le champ "Valeur de l'occasion" indiquera la rémunération prévue pour le courtier collaborateur (acheteur) telle qu’indiquée sur la fiche Centris de la propriété convoitée.

• Section "PA - Réalisation des conditions"
  Comme pour le dossier vendeur, si une promesse d’achat est en cours, les informations suivantes seront ajoutées automatiquement :

  • Date de signature de l’acte de vente
  • Date d’occupation des lieux
    
    

Synchronisation continue

Un des grands avantages de cette intégration est que la synchronisation des données se fait en continu. Autrement dit, si des informations sont mises à jour dans eZmax ou Centris, ces modifications se répercuteront automatiquement dans votre CRM Centiva, sans que vous ayez à intervenir. Cela vous permet de garder vos dossiers à jour sans avoir à ressaisir les informations à chaque changement.

Cependant, il est important de noter que cette synchronisation est unidirectionnelle. Cela signifie que les modifications apportées dans votre CRM Centiva ne seront pas envoyées vers eZmax ou Centris. Les informations sont uniquement mises à jour depuis eZmax/Centris vers votre CRM Centiva.

Conclusion

L’intégration des données eZmax et Centris dans votre CRM Centiva vous permet de gagner un temps précieux et de réduire les erreurs de saisie manuelle. Grâce à l’automatisation de l’ajout des informations de la propriété, vous pouvez vous concentrer davantage sur l’accompagnement de vos clients, qu’ils soient acheteurs ou vendeurs. N’oubliez pas que cette synchronisation continue vous garantit que vos dossiers sont toujours à jour, en vous permettant de suivre l’évolution de chaque transaction en temps réel.

Nous espérons que ce tutoriel vous a aidé à mieux comprendre cette fonctionnalité puissante de Centiva. N’hésitez pas à l’exploiter pour simplifier votre travail au quotidien !