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Installation
Avant de débuter son installation
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Calendrier
Programmez des réunions plus rapidement avec l’outil gratuit de prise de rendez-vous
Comment créer un rendez-vous sur un calendrier ?
Comment bloquer des jours ou des heures spécifiques sur un calendrier ?
Comment attribuer un statut à un rendez-vous ?
🎖️Comment créer des calendriers de prise de rendez-vous ?
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Comment masquer les détails d'un calendrier tiers en activant le mode privé dans votre Centiva CRM ?
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Contacts
Centralisez, organisez et gérez facilement vos contacts
Comment ajouter un contact ?
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Comment gérer l’export de mes contacts ?
🎖️Utiliser des mots-clés pour catégoriser vos contacts
Comment partager des contacts et opportunités en toute simplicité grâce aux followers
Comment ajouter un adjoint ?
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Communication
Comment construire et gérer les relations clients ?
Comment ajouter une note ?
Comment ajouter une tâche ?
Comment utiliser un modèle de courriel ?
Comment synchroniser votre boîte courriel ?
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À quoi sert le "Do Not Disturb" (DND) ?
L’utilité des "Manual actions"
🎖️Comment créer un template courriel ?
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🎖️Comment créer et utiliser les trigger links dans vos SMS et courriel ?
Comment connecter votre compte Google Business Profil ?
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Guides complets pour acheteurs et vendeurs immobiliers
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Notifications
Suivez l'activité et les communications des prospects grâce aux notifications push instantanées/courriel
Comment gérer vos préférences de notifications ?
Suivez vos performances et boostez votre efficacité opérationnelle
Configuration des notifications de tâches quotidiennes par courriel
Opportunités
Comment ajouter une opportunité ?
🎖️Comment créer un nouveau pipeline dans votre Centiva CRM ?
Comment modifier un pipeline dans votre CRM Centiva ?
Liens externes
Centiva CRM : La suite d’outils Centris
Tableau de bord
Révélez le potentiel de vos données avec les tableaux de bord (tableau de bord par défaut)
Champs personnalisés
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Automatisation et workflows
🎖️Comment créer une automatisation dans votre Centiva CRM ?
Connexion tierce
Comment connecter Centris à votre CRM pour importer automatiquement vos leads ?
Téléphone et SMS
Comment configurer plusieurs numéro de téléphone et les diriger aux bons membres de l'équipe ?
Comment acheter et configurer un numéro de téléphone dans votre CRM ?
Comment configurer vos messages SMS automatiques ?
