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      Comment importer des contacts et des opportunités à l’aide d’un seul fichier CSV ?

      Gagnez du temps : Importez contacts et opportunités en une seule étape. Cette amélioration permet de rationaliser la saisie de données, en intégrant le mappage intelligent des champs et la déduplication des contacts.

      Étape 1 : Accéder à la fonctionnalité d’importation

      1. Rendez-vous dans l’onglet "Opportunités".
      2. Cliquez sur "..." en haut de l’écran.
      3. Sélectionnez l’option "Importer".

      Étape 2 : Choisir les types d’éléments à importer

      1. Dans le menu d’importation, choisissez Contacts et Opportunités.
      2. Cliquez sur le bouton "Suivant" pour continuer.

      Étape 3 : Sélectionner le fichier CSV

      1. Cliquez sur Sélectionner un fichier et choisissez votre fichier CSV contenant les informations de contacts et d’opportunités.
      2. Si nécessaire, activez les options pour mettre à jour les contacts existants ou pour créer et mettre à jour des contacts lors de l’importation.

      Étape 4 : Mapper les champs

      1. Dans l’écran de mappage, associez les colonnes de votre fichier CSV aux champs du CRM. Assurez-vous de mapper tous les champs essentiels.
      2. Astuce pour les pipelines : pour un mappage correct du pipeline, copiez-collez le nom exact du pipeline, y compris l’émoji devant son nom. Cela garantit que le CRM reconnaisse correctement le pipeline.
      3. Cochez la case pour ignorer les colonnes non mappées si vous souhaitez importer uniquement les champs essentiels.
      4. Cliquez sur "Suivant" pour avancer.

      Étape 5 : Configurer les options avancées

      1. Vous avez maintenant la possibilité de :
        • Créer une liste intelligente (Smart List) avec les contacts importés.
        • Ajouter les contacts à un workflow spécifique.
        • Appliquer des tags aux contacts pour mieux les organiser.
      2. Une fois les options choisies, cliquez sur "Suivant".

      Étape 6 : Confirmer et lancer l’importation

      1. Confirmez les informations d’importation, puis cliquez sur "Suivant".
      2. Une barre de progression s’affichera pour suivre l’avancement de l’importation, avec des statistiques sur les éléments importés ou les erreurs éventuelles.

      Étape 7 : Vérifier les contacts et les opportunités importés

      1. Une fois l’importation terminée, rendez-vous dans l’onglet Contacts pour vérifier que les contacts ont bien été importés.
      2. Allez ensuite dans Opportunités pour voir les nouvelles cartes d’opportunités créées automatiquement à partir des informations du fichier CSV.