Guide étape par étape vous expliquant comment préparer et convertir votre fichier de contacts avant de l'importer dans votre CRM Centiva.
Avant toute importation, il est crucial de s'assurer que votre fichier est au bon format. Si votre liste de contacts provient d'un autre CRM, vous devrez la convertir pour qu'elle soit compatible avec votre CRM Centiva. Suivez ces étapes pour effectuer la conversion et l'importation.
Étape 1 : Accéder au convertisseur de contacts CRM
- Connectez-vous à la plateforme Centiva.
- Rendez-vous dans le menu principal et cliquez sur le module "Convertisseur de contacts CRM".
- Vous serez redirigé vers un nouvel onglet où commence le processus de conversion.
Étape 2 : Choisir le CRM d'Origine
Dans l'interface du convertisseur, sélectionnez le CRM d'origine de votre fichier de contacts.
Pour l'instant, le convertisseur prend en charge les fichiers provenant de Prospect, mais il sera bientôt compatible avec d'autres CRM.
Étape 3 : Télécharger le fichier CSV
- Cliquez sur Ajouter (+) pour télécharger votre fichier CSV à convertir.
- Sélectionnez le fichier de votre liste de contacts depuis votre ordinateur.
Étape 4 : Assigner les contacts
- Sélectionnez le courtier dans la liste pour organiser les contacts selon leur responsable.
- Si vous travaillez en équipe, sélectionnez le courtier à qui vous souhaitez assigner ces contacts.
- Répétez cette étape pour chaque membre de l’équipe, si nécessaire.
- Cliquez sur Convertir la liste pour transformer le fichier au format compatible avec Centiva.
Étape 5 : Télécharger le fichier converti
- Cliquez sur Télécharger pour obtenir le fichier compatible avec Centiva.
- Ce fichier est désormais prêt à être importé dans votre CRM.
Étape 6 : Importer le fichier converti dans Centiva CRM
Veuillez vous référer à cet article.
Conseils pour une importation réussie
- Vérifiez les données : Avant de convertir ou d’importer, assurez-vous que les informations dans votre fichier sont à jour et complètes.
- Utilisez le support Centiva : En cas de problème, notre équipe de support est disponible pour vous aider à chaque étape.
Et voilà ! Votre fichier de contacts est maintenant converti et prêt à être importé dans Centiva CRM. Ce processus garantit que vos données sont correctement formatées pour une intégration fluide dans votre système.