Comment synchroniser votre boîte courriel ?

Retrouvez notre guide pratique pour synchroniser votre boîte courriel efficacement.

Étape 1 : Accéder à la section Mon profil

Une fois connecté à l’application Centiva CRM, vous serez dirigé vers le tableau de bord. Dans le menu de gauche, accédez aux paramètres de votre compte en cliquant sur "Paramètres". Dans le sous-menu, cliquez sur “Mon profil”. 

Étape 2 : Configuration de la boîte courriel

1. Sélectionner votre fournisseur de courriel électronique : Depuis la section “Courriel (synchronisation à deux sens)”, sélectionnez le type de boîte courriel que vous souhaitez synchroniser (par exemple, Gmail, Outlook, etc.) puis cliquez sur “Connexion”.
   
   
   
2. Sélectionner le compte : sélectionnez le compte que vous souhaitez synchroniser. Il vous sera demandé de saisir les informations d'identification de ce compte.
   
   
3. Instructions spécifiques : Suivez les instructions spécifiques pour le type de compte que vous ajoutez.
   
   
    

4. Confirmez l'autorisation : Permettez l'accès à Centiva CRM pour synchroniser les courriels entrants et sortants entre le CRM et votre compte de messagerie personnel.

   

Étape 3 : Vérification et finalisation

• Vérification de la synchronisation : 
  
  • Une fois que vous avez autorisé l'accès et configuré les paramètres nécessaires, cliquez sur "Continuer" pour finaliser l'ajout de la boîte courriel.

• • Attendez que Centiva CRM termine la synchronisation et vérifiez que la boîte courriel apparaît maintenant dans votre interface.

• • Vous pouvez envoyer un courriel à un contact depuis Centiva CRM pour lancer la synchronisation entre les deux plateformes