Optimisez votre suivi client en centralisant toutes les informations importantes de vos rendez-vous directement dans votre CRM.
Étape 1 : Accédez à l'onglet Calendrier
- Accédez à l'onglet "Calendrier". Vous y trouverez tous vos rendez-vous programmés et les informations associées.
Étape 2 : Sélectionnez un rendez-vous
- Dans le calendrier, repérez le rendez-vous auquel vous souhaitez ajouter une note.
- Cliquez simplement sur celui-ci pour ouvrir les détails du rendez-vous.
Étape 3 : Ajoutez une note
Une fois dans le rendez-vous sélectionné, vous trouverez un onglet "Notes". Cliquez dessus pour ouvrir l'option d'ajout de note.
Étape 4 : Saisissez votre note
Cliquez sur le bouton "Ajouter une note". Vous pourrez alors entrer votre texte dans le champ prévu à cet effet. Par exemple, vous pouvez y inscrire des points importants discutés lors du rendez-vous, des suivis à effectuer, ou toute autre information utile pour votre gestion du client.
Étape 5 : Sauvegardez votre note
Après avoir saisi votre note, cliquez sur "Sauvegarder" pour l'enregistrer. Vous pourrez ainsi la consulter et la modifier si nécessaire à l'avenir.
Étape 6 : Visualisez l'historique des notes
- L'historique des notes s'affichera dans cette section, vous permettant de retrouver facilement toutes les notes ajoutées.
- Chaque note est accompagnée du nom de la personne qui l'a créée ainsi que de la date de la note, ce qui vous permet de garder un suivi clair et organisé.
Étape 7 : Consultez les notes depuis la fiche contact
Si vous souhaitez consulter l'ensemble des notes associées à un client, vous pouvez simplement cliquer sur le contact lié au rendez-vous. Vous serez redirigé vers sa fiche contact, où vous retrouverez également toutes les notes que vous avez ajoutées précédemment, afin de centraliser toutes les informations relatives au client.
Conclusion :
Cette nouvelle fonctionnalité d'ajout de notes pour les rendez-vous vous offre un moyen simple et efficace de centraliser les informations importantes liées à vos interactions avec les clients. En facilitant le suivi et l'organisation de vos rendez-vous, vous améliorez la qualité de votre service client et optimisez vos processus.