Guide étape par étape permettant d'intégrer et de gérer efficacement les leads Facebook dans Centiva CRM afin d'optimiser votre suivi des opportunités et d'automatiser vos processus.
Étape 1 : Vérifier la connexion de votre compte Facebook
- Connectez-vous à votre Centiva CRM.
- Accédez à vos paramètres en cliquant sur l'onglet "Paramètres" dans votre tableau de bord.
- Allez ensuite dans la section "Intégrations".
- Vérifiez la connexion de votre compte Facebook :
- Assurez-vous que votre compte Facebook est correctement connecté.
- Si ce n’est pas le cas, suivez les instructions ici pour connecter votre compte.
Étape 2 : Configurer la capture de leads Facebook
- Toujours dans la section "Intégrations", cherchez la partie dédiée à "Correspondance des champs de formulaires".
- Cliquez sur cette option, et vous verrez tous les formulaires Facebook liés à votre compte.
- Vérifiez le statut des formulaires :
- Assurez-vous que les formulaires utilisés pour capturer les leads sont actifs.
- Mapping des champs :
- Vérifiez que les champs des formulaires Facebook (nom, courriel, numéro de téléphone, etc.) sont bien mappés avec les champs correspondants dans Centiva CRM.
- Cela garantit que toutes les informations nécessaires seront correctement collectées et enregistrées.
Étape 3 : Configurer l'automatisation pour gérer les leads Facebook
- Revenez à l'onglet principal et cliquez sur "Automatisation".
- Allez dans "Gestion d'opportunités".
- Créez une nouvelle opportunité en cliquant sur "Nouvelle opportunité", puis choisissez "Lead Facebook".
Étape 4 : Fonctionnement de l'automatisation
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Workflow d'automatisation :
- Lorsqu'un formulaire Facebook est rempli par un utilisateur, une série d'actions automatiques est déclenchée dans Centiva CRM.
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Tagging des opportunités :
- Un tag est automatiquement ajouté à l'opportunité créée pour indiquer qu'il s'agit d'un lead Facebook.
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Création d'une note :
- Une note est également générée pour préciser la provenance du lead, y compris des informations sur la campagne Facebook et les détails comme l'UTM.
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Création d'une opportunité dans le pipeline :
- L'opportunité est alors créée dans votre pipeline de gestion d'opportunités, incluant le nom du contact et la mention de l'origine du lead (Facebook).
Étape 5 : Visualiser et gérer les opportunités dans Centiva CRM
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Dans l'onglet "Gestion d'opportunités", vous verrez les leads provenant de Facebook avec un tag spécifique "Lead Facebook".
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Cliquez sur une opportunité pour voir les détails :
- Vous verrez une note qui inclut la source du lead, la date d'entrée du lead, et d'autres informations, comme la dernière page visitée par l'utilisateur.
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Ces informations vous permettent d’avoir une vue complète sur l'origine du lead et facilitent la gestion et le suivi dans votre pipeline.
Conclusion
En suivant ces étapes, vous pourrez facilement intégrer et gérer les leads provenant de vos campagnes Facebook dans Centiva CRM. Cette automatisation permet de centraliser vos leads et de les suivre efficacement, tout en vous donnant les outils nécessaires pour agir rapidement.
N’oubliez pas de vérifier régulièrement vos intégrations et de mettre à jour vos formulaires Facebook pour garantir une collecte de données optimale.