Optimisez le suivi et l'attribution de vos Leads grâce à une nomenclature Structurée.
Cette fonctionnalité vous permettra de mieux identifier la provenance de vos leads, de suivre plus facilement quelle source génère le plus de leads, et d'ajuster vos campagnes pour optimiser votre retour sur investissement. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer pas à pas comment cela fonctionne et comment vous pouvez gérer cette nomenclature dans la plateforme.
Étape 1 : Accéder à la page Opportunités
Accédez à la page "Opportunités". Sur cette page, vous verrez que chaque carte d’opportunité est désormais nomenclaturée, ce qui signifie que vous pouvez rapidement identifier la source de chaque lead.
Étape 2 : Comprendre les types de nomenclature
Vous pouvez visualiser immédiatement la provenance des leads sur chaque carte d'opportunité. Les types de sources sont variés et incluent, par exemple :
- Demande d’information de propriété : pour un lead qui a demandé des détails sur une propriété spécifique.
- Demande de visite : pour les leads qui ont pris rendez-vous pour visiter une propriété.
- Formulaire d'alerte immobilière : pour les leads inscrits pour recevoir des alertes sur de nouvelles propriétés.
- Évaluation immobilière : pour les leads intéressés par une estimation de la valeur de leur propriété.
- Demande de contact générique : pour les leads qui ont rempli un formulaire de contact standard.
Vous retrouverez donc la source du lead ainsi que le nom de la personne associée à cette opportunité directement sur la carte.
Étape 3 : Gérer la nomenclature des opportunités
Si vous souhaitez gérer ou personnaliser cette nomenclature, suivez ces étapes :
- Accédez à l'onglet "Automatisation" dans votre CRM.
- Cliquez sur "Autres séquences".
- Ici, vous trouverez toutes les nomenclatures classées en fonction de l’origine du lead, que ce soit un site d’équipe ou un site de courtiers individuels, etc.
Étape 4 : Activer ou désactiver une nomenclature par adresse
Sachez également qu’il existe une nomenclature par adresse. Celle-ci est disponible en mode brouillon et peut être activée si vous souhaitez classer vos opportunités en fonction des adresses. Toutefois, une fois activée, vous ne pourrez plus personnaliser le nom de la carte d’opportunité, car elle sera automatiquement définie selon la nomenclature choisie.
Conclusion
Voilà, vous savez maintenant comment utiliser et personnaliser la nomenclature des cartes d'opportunité dans votre CRM Centiva. Cette fonctionnalité vous permet de mieux organiser vos leads et de tirer des insights précieux sur l'efficacité de vos campagnes.