En tant que courtier, chaque interaction avec vos clients compte. Automatiser l’envoi d’un email de confirmation dès qu’un formulaire est soumis vous permet d’assurer un suivi rapide et efficace, sans intervention manuelle.
1️⃣ Accéder à la section automatisation
🔹 Rendez-vous dans votre CRM, section Automatisation.
🔹 Si vous n’avez pas encore créé votre dossier d’automatisation personnalisé, faites-le pour organiser vos workflows.
2️⃣ Créer un nouveau workflow
🔹 Cliquez sur "Create Workflow".
🔹 Sélectionnez "Start from scratch".
3️⃣ Définir le déclencheur (Trigger)
🔹 Cliquez sur "Add new trigger" et recherchez "Form Submitted".
🔹 (Optionnel) Pour un formulaire spécifique, ajoutez un filtre :
- Cliquez sur "Add filter"
- Sélectionnez "Form is" et choisissez le formulaire concerné.
4️⃣ Ajouter une condition d’exclusion (si nécessaire)
Si vous souhaitez exclure certains leads, par exemple ceux ayant le tag "Soumission courtier" :
🔹 Cliquez sur "Add condition" > "If/Else".
🔹 Ajoutez une condition : "Tag does not include Soumission courtier".
🔹 Renommez vos branches pour plus de clarté.
5️⃣ Configurer l’envoi du courriel de confirmation
🔹 Cliquez sur "Send Email".
🔹 Paramétrez l’email :
- From name → User Full Name
- From email → User Email
🔹 Sélectionnez un template existant ou créez-en un nouveau.
🔹 (Optionnel) Ajoutez une pièce jointe avec "Add Attachment".
🔹 Testez votre courriel en vous l’envoyant avant de finaliser.
6️⃣ Activer et publier l’automatisation
🔹 Vérifiez que tout est bien configuré.
🔹 Cliquez sur "Save Action" puis "Publish".
🔄 Automatisation pour les leads provenant de soumissions courtiers
Si vous traitez les leads provenant des soumissions courtier différemment :
🔹 Déclencheur : "Contact Tag is Soumission courtier".
🔹 Ajoutez une condition : "Source du contact contient Soumission courtier".
🔹 Insérez un délai de 4 minutes pour un effet plus humain.
🔹 Envoyez l’email de confirmation selon la même logique.
🚀 Voilà, votre automatisation est en place ! Un gain de temps précieux pour offrir un suivi réactif à vos clients. À vous de jouer ! 😃