Connecter vos contacts à votre CRM depuis votre téléphone cellulaire

Bienvenue dans cette série de tutoriels qui vous guidera étape par étape pour connecter vos contacts à votre CRM directement depuis votre téléphone portable.

Nous avons mis en place plusieurs solutions, adaptées à vos besoins, et nous vous montrons comment vous pouvez le faire vous-même ou comment nous pouvons le faire pour vous, surtout si vous utilisez un iPhone.

Étape 1 : Choisir la méthode de connexion

Solution 1 : Connexion automatisée par notre équipe (pour les utilisateurs d’iPhone uniquement)

Si vous utilisez un iPhone, nous avons une option qui vous permet de nous demander de configurer la synchronisation pour vous. Cette méthode est simple et rapide, car notre équipe se charge de toute la configuration. Voici comment cela fonctionne :

Accéder au formulaire de demande : Dans la section des tutoriels, vous trouverez un lien vers un formulaire dédié. Remplissez ce formulaire pour nous transmettre les informations nécessaires à la création de l’automatisation.
Fournir les informations nécessaires :
- Votre Apple ID.
- Le code d’application unique si nécessaire.
Synchronisation d’équipe : Si vous travaillez en équipe et que vous souhaitez partager vos contacts avec plusieurs membres, il vous suffit de l’indiquer dans le formulaire. Nous pouvons configurer la synchronisation pour toute l’équipe afin que chaque membre puisse accéder aux contacts partagés.

Si vous préférez garder vos contacts personnels séparés de ceux associés à votre CRM, consultez nos autres tutoriels. Nous vous montrerons comment éviter de mélanger vos contacts privés avec ceux liés au CRM.

Étape 2 : Synchronisation manuelle pour les utilisateurs souhaitant garder leurs contacts privés

Si vous ne souhaitez pas que vos contacts personnels soient synchronisés avec le CRM, nous avons créé une série de tutoriels pour vous aider à configurer la synchronisation tout en préservant la confidentialité de vos contacts privés. Ces vidéos vous montreront comment gérer cette configuration plus complexe, étape par étape.

Accédez aux tutoriels : Les tutoriels sont disponibles sur la même page, avec des instructions détaillées pour vous guider tout au long du processus.
Utiliser un logiciel externe : Pour ces configurations, nous utilisons un logiciel tiers, Apination, qui facilite la connexion entre votre téléphone et votre CRM.

Étape 3 : Choisir le forfait de synchronisation

Option 1 : Forfait groupe (recommandé pour les utilisateurs d’iPhone)

Lorsque vous choisissez de laisser notre équipe faire la synchronisation via la solution Apple, nous vous offrons un forfait groupe. Voici les avantages :

Coût réduit : Au lieu de payer 19 $ US par mois et plus pour l’application, nous proposons un tarif de 10 $ par mois.
Frais supplémentaires : Pour chaque utilisateur supplémentaire, un frais de 2,50 $ par mois s’applique.

Ce forfait est idéal si vous avez un grand volume de contacts à synchroniser, par exemple 3 000 à 5 000 contacts ou plus.

Bien que les premiers mois puissent sembler plus coûteux, cette option est plus simple et rentable à long terme, comparée aux frais individuels d’autres solutions.

Option 2 : Forfait individuel (si vous préférez gérer la synchronisation vous-même)

Si vous préférez effectuer la configuration vous-même, nous avons également prévu des tutoriels pour vous guider. Avec cette option, vous pouvez choisir de payer l’abonnement mensuel directement via l’application, à partir de 19 $ US par mois, selon vos besoins.

Étape 4 : Suivre les vidéos et tutoriels

Vous trouverez toutes les étapes détaillées dans les vidéos tutorielles que nous avons créées pour vous :

Chaque vidéo vous montre :

Comment choisir la meilleure solution en fonction de votre situation.
Les étapes précises pour la synchronisation de vos contacts avec le CRM.

Prenez le temps de regarder ces vidéos pour bien comprendre les différentes options disponibles et choisissez celle qui vous convient le mieux.

Conclusion

Nous espérons que ce tutoriel vous aidera à connecter facilement vos contacts à votre CRM, que ce soit pour vous-même ou pour toute votre équipe. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'assistance supplémentaire, notre équipe est là pour vous aider. Vous pouvez toujours nous contacter pour plus de détails ou pour toute assistance technique. Bonne synchronisation !