Gestion des opportunités : Maîtrisez votre pipeline

Guide complet pour optimiser chaque étape de votre processus immobilier dès l'entrée d'un lead.

Dans le monde dynamique de l’immobilier, une gestion efficace des opportunités est cruciale pour maximiser vos chances de succès. Centiva CRM offre une solution puissante pour optimiser chaque étape du processus. Voici comment vous pouvez tirer pleinement parti du pipeline "Gestion des opportunités" de Centiva CRM pour maîtriser vos opportunités de manière efficace.

1. 🔥 Nouvelle opportunité

• Objectif : Capturer et organiser les informations initiales sur une opportunité de vente ou d'achat.
• Description : Une nouvelle opportunité est créé avec les informations initiales du lead.
  • Collecte des informations clés : Lorsque vous crééez une nouvelle opportunité, vous devez saisir des informations essentielles telles que le nom du lead, son courriel, son numéro de téléphone. Cette étape est cruciale pour commencer le suivi de manière organisée.
  • Identification du propriétaire : Définir clairement le propriétaire de l’opportunité est essentiel. Vous pouvez également ajouter des courtiers ou des collaborateurs en tant que « followers » pour assurer une gestion collaborative. Cette fonctionnalité garantit que tous les membres impliqués sont informés des évolutions et peuvent intervenir efficacement.
  • Définition de la valeur d’opportunité : Pour avoir des tableaux de bord significatifs, la valeur d’opportunité est un champ crucial à remplir. Cette valeur vous permet de quantifier le potentiel financier de chaque opportunité et d’organiser vos priorités en fonction de leur importance. Un tableau de bord bien renseigné vous aide à évaluer vos performances et à orienter vos efforts là où ils seront les plus productifs.
    
    
  • Cycle de suivi automatisé : Vous pouvez configurer un cycle de suivi personnalisé pour chacun de vos leads, ce qui inclut des rappels automatiques à des intervalles définis, tels que tous les trois jours, une semaine, deux semaines ou un mois, en fonction des besoins spécifiques du lead. De plus, vous avez la possibilité de définir des dates de suivi précises et d’ajouter des notes au dossier, ce qui facilite une gestion plus efficace et organisée des opportunités.
    
    

2. 🚨 Suivi à court terme

• Objectif : Assurer un suivi rapproché et régulier des leads nécessitant une attention rapide.
• Description : Une fois placé dans le suivi à court terme, le lead est automatiquement ajouté à un cycle de suivi sans intervention manuelle, ce qui garantit des rappels réguliers et permet de maintenir une communication proactive.

3. ⏲️ Sollicitations en cours

• Objectif : Gérer le suivi des leads qui n'ont pas encore été qualifiés ou dont le cycle de suivi n'est pas actif.
• Description : Les discussions actives sont en cours pour évaluer l'intérêt du client potentiel.
  • Gestion des Rappels : Pour les opportunités sans cycle de suivi actif, vous recevez des rappels mensuels pour recontacter vos leads. L'objectif est de qualifier chaque lead et de planifier un rendez-vous de qualification. Cette étape vous aide à maintenir un contact régulier avec les leads et à évaluer leur potentiel.

4. 🗓️ Rendez-vous de qualification

• Objectif : Préparer et gérer les rendez-vous pour qualifier les leads en fonction de leurs besoins et de leur potentiel.
• Description : Un rendez-vous est programmé pour évaluer le sérieux et les besoins du client.
  • Préparation et Rappels : Lors de la planification d’un rendez-vous de qualification, vous recevez des tâches de préparation et votre client, des rappels automatisés. Votre client recevra des courriels et des SMS de rappel une journée et 1h avant la rencontre. L'objectif est de s'assurer que le rendez-vous se déroule sans accroc et que toutes les parties sont bien informées.

5. 🤷 No-show à recontacter 

• Objectif : Gérer les leads qui n’ont pas assisté au rendez-vous prévu.
• Description : Les leads qui n'ont pas honoré un rendez-vous sont recontactés pour relancer la conversation.
  • Rappels : Si un lead ne se présente pas à un rendez-vous, il recevra des rappels et des messages de relance. Ces relances incluront souvent un lien pour reprendre rendez-vous. Cette étape vise à récupérer les opportunités perdues en raison de l'absence du lead, à encourager la prise de rendez-vous à une autre date et à minimiser ainsi les impacts négatifs sur votre planification.

6. 🏠 Client acheteur qualifié

• Objectif : Classer les leads qui ont été qualifiés comme acheteurs prêts à avancer dans le processus.
• Description : Les acheteurs sérieux sont identifiés et préparés à visiter des propriétés correspondantes.
  • Une fois qu’un lead est qualifié en tant qu'acheteur, vous pouvez le déplacer à l'étape "Client acheteur qualifié". Ensuite, le CRM va attendre une minute avant d'aller créer une nouvelle carte dans le pipeline "Processus d'achat". La carte initiale restera dans le pipeline "Gestion des opportunités" afin que les informations restent accessibles pour une gestion continue et un suivi ciblé.

7. 📍 Client vendeur qualifié

• Objectif : Classer les leads qui ont été qualifiés comme vendeurs prêts à avancer dans le processus.
• Description : Validation des informations du vendeur et initiation des étapes nécessaires pour la mise en vente de sa propriété.
  • Une fois qu’un lead est qualifié en tant que vendeur,  vous pouvez le déplacer à l'étape "Client vendeur qualifié". Ensuite, le CRM va attendre une minute avant d'aller créer une nouvelle carte dans le pipeline "Processus de vente". La carte initiale restera dans le pipeline "Gestion des opportunités" afin que les informations restent accessibles pour une gestion continue et un suivi ciblé.

8. 🙅 Perdu

• Objectif : Gérer les opportunités qui n'ont pas abouti.
• Description : Si une opportunité est perdue, vous pouvez la déplacer dans la section « Perdu ». Cette étape aide à maintenir votre Centiva CRM propre en évitant que les données obsolètes ou non pertinentes ne perturbent le suivi des opportunités actuelles. Cela permet également d’analyser les raisons de la perte pour améliorer les futures interactions.

9. 🤝 Lead transféré à un autre courtier

• Objectif : Gérer les leads qui ont été transférés à un autre courtier ou à une autre équipe.
• Description : Lorsque vous transférez un lead à un autre courtier ou membre de l'équipe, il est déplacé dans la section « Lead transféré ». Cette étape assure que le lead est pris en charge par le bon responsable et que le transfert est correctement enregistré dans le système. Cela permet de suivre le statut du lead après le transfert et d’assurer une transition fluide.

Conclusion 

Maîtriser vos opportunités avec Centiva CRM vous permet de structurer, suivre et optimiser chaque étape du processus de gestion des leads. En capturant les informations clés dès le début du processus, en automatisant les suivis, en préparant efficacement les rendez-vous et en gérant les no-shows, vous maximisez vos chances de succès dans le secteur immobilier. Adoptez ces pratiques pour transformer votre gestion des opportunités et atteindre vos objectifs plus efficacement.