Retrouvez un guide complet vous permettant de configurer des cycles de suivi ou bien une date précise de suivi dans la gestion de vos opportunités afin de gérer efficacement vos dossiers sans oublier de relancer vos contacts au bon moment.
Étape 1 : Accéder à la section "Opportunités"
- Connectez-vous à votre CRM.
- Allez dans la section "Opportunités".
- Sélectionnez une opportunité en cliquant sur une carte d'opportunité spécifique.
Étape 2 : Ouvrir l'onglet "👀 Suivi dossier"
Une fois dans l’opportunité, vous verrez l'onglet "👀 Suivi dossier". Cliquez dessus pour ouvrir la configuration du suivi.
Étape 3 : Configurer un cycle de suivi
Dans cette section, vous pouvez configurer des cycles de suivi automatiques :
- Rapide (3 jours) : Pour les leads nécessitant une attention immédiate (comme un acheteur pressé). Vous recevrez des rappels tous les trois jours pour un suivi rapproché.
- Court terme (hebdomadaire) : Pour les leads actifs, mais avec qui vous n'avez pas encore pu entrer en contact. Vous recevrez des rappels hebdomadaires pour les opportunités à suivre sur une base régulière.
- Moyen terme (bimensuel) : Pour des leads à maturité moyenne qui demandent un suivi dans un délai de 2 à 4 semaines. Vous recevrez des notifications aux deux semaines.
- Long terme (mensuel) : Pour des leads à maturité moyenne qui demandent un suivi dans un délai de 5 semaines. Vous recevrez des notifications tous les mois.
- Aucun suivi : Si vous ne souhaitez pas de rappel automatique.
Pour sélectionner un cycle de suivi, choisissez simplement l’option souhaitée dans le menu déroulant. Par exemple, si vous sélectionnez "Rapide (3 jours)", cela signifie que vous recevrez des rappels automatiques tous les trois jours pour suivre cette opportunité.
Étape 4 : Définir une date de suivi spécifique
Si vous préférez définir une date précise pour un suivi, vous pouvez le faire :
- Sélectionnez la date dans le champ dédié.
- Une tâche automatisée sera créée pour vous rappeler de cette échéance et vous recevrez une notification à la date choisie.
Étape 5 : Consulter les tâches et rappels
Une fois votre cycle ou date de suivi configuré :
- Allez dans l'onglet "Tâches" pour voir la liste des tâches programmées.
- Vous verrez ici les rappels créés, par exemple "📅 Suivi 3 jours", qui indiqueront la fréquence des rappels pour cette opportunité.
Étape 6 : Utilisation des tags pour suivre les opportunités
Lorsque vous configurez un cycle de suivi, un tag est automatiquement ajouté à l’opportunité, par exemple "Suivi-trois-jours". Ce tag vous permet d'identifier rapidement le type de suivi en place pour cette opportunité.
Étape 7 : Personnaliser d'autres types de suivi
Si vous souhaitez configurer d'autres types de suivis ou automatisations plus complexes :
- Allez dans l'onglet "Automatisation".
- Choisissez "Séquence de suivi" pour personnaliser ou ajouter des rappels automatiques supplémentaires adaptés à vos besoins.