Assurez une communication fluide et automatisée avec vos acheteurs en fonction du statut de leur promesse d’achat ! Grâce à cette automatisation, vous envoyez des courriels personnalisés à chaque étape du processus.
1️⃣ Accéder à la section automatisation
🔹 Rendez-vous sur votre CRM Centiva, section Automatisation.
🔹 Si ce n’est pas encore fait, créez un dossier dédié pour organiser vos workflows.
2️⃣ Créer un nouveau workflow
🔹 Cliquez sur "Create Workflow".
🔹 Sélectionnez "Start from scratch".
3️⃣ Définir le déclencheur (Trigger)
🔹 Ajoutez un nouveau trigger et recherchez "Opportunity Change".
🔹 Ajoutez un filtre pour cibler le bon pipeline :
- Cliquez sur "Add Filter"
- Sélectionnez "In Pipeline CCA" (ou le pipeline correspondant).
🔹 Enregistrez l’action.
4️⃣ Créer des conditions basées sur le statut de la promesse d’achat
🔹 Cliquez sur "If/Else" pour ajouter des branches selon le statut de la promesse d’achat.
🔹 Dans "Opportunities", sélectionnez "Statut de la promesse d’achat".
🔹 Renommez chaque branche pour plus de clarté (ex. : Envoyée, Acceptée, Refusée).
🔹 Astuce : Dupliquez les branches pour gagner du temps et modifiez uniquement le statut.
5️⃣ Envoyer un courriel personnalisé à chaque acheteur
🔹 Dans chaque branche, ajoutez une action "Send Email".
🔹 Configurez l’expéditeur :
- From Name → User Full Name
- From Email → User Email
🔹 Adaptez le sujet et le contenu du courriel selon le statut.
🔹 Ajoutez des valeurs personnalisées (ex. : date de déménagement, financement, etc.) via Custom Fields.
6️⃣ Finaliser et publier l’automatisation
🔹 Sauvegardez chaque action.
🔹 Publiez votre automatisation pour qu’elle prenne effet immédiatement. 🚀
🎯 Et voilà ! Une communication automatisée et efficace pour une meilleure expérience client, tout en vous faisant gagner du temps. À vous de jouer ! 😃