Pipeline de Fidélisation (nurture)

CHAMPS IMPORTANTS

Pour assurer le bon fonctionnement du pipeline de Fidélisation, certains champs doivent impérativement être complétés lors de la finalisation d’une transaction. Ces informations permettent au CRM d’automatiser les rappels, de déclencher les étapes au bon moment et de maintenir un suivi à long terme auprès de vos clients.

1. Champs de la section Détails d’opportunité

Il est important de remplir l’ensemble des champs de la section Détails d’opportunité. Ces informations constituent la base du dossier et assurent la cohérence des données lorsque la carte passe dans le pipeline de Fidélisation.

2. Champ Adresse

Le champ Adresse doit également être complété. Cette donnée permet de nommer correctement l’opportunité dans le pipeline de Fidélisation et facilite la gestion des suivis. Une mise à jour doit être effectuée après avoir renseigné l’adresse.

3. Date de l’acte de vente : le moteur du pipeline

Dans la section Notaire, le champ Date de l’acte de vente est le plus important. Il s’agit du moteur du pipeline de Fidélisation. Cette date détermine le passage automatique dans les étapes temporelles (1 mois, 4 mois, 1 an, 2 ans, annuel long terme) et déclenche les calculs liés à l’ancienneté de la transaction.

4. Date de renouvellement hypothécaire

Bien que facultatif, le champ Date de renouvellement hypothécaire est fortement recommandé. Lorsqu’il est rempli, le CRM génère automatiquement un rappel sept mois avant cette date, permettant d’anticiper une opportunité d’affaires. Une étape spécifique du pipeline sera alors activée.

5. Préférences de notifications

Dans la section Fidélisation, le champ Préférence de notifications détermine si vous recevez vos notifications à l’interne ou par courriel. Comme chaque étape du pipeline inclut un avis, ce champ assure que vous êtes averti au moment opportun.

6. Champs associés aux étapes du pipeline

Chaque étape du pipeline possède un champ correspondant dans la fiche de l’opportunité. Ces champs indiquent si une action est à faire, si elle a été faite ou si elle a été manquée. Les étapes concernées sont : Date manquante, 1 mois, 4 mois, 1 an, 2 ans, Annuel long terme (qui se répète d’année en année), et Rappel de renouvellement hypothécaire.

7. Nombre d’années depuis la transaction

Le champ Nombre d’années depuis la transaction est mis à jour automatiquement. Il calcule le nombre d’années et de mois écoulés depuis la Date de l’acte de vente. Cette information permet d’avoir une vision rapide de l’ancienneté du client dans le cycle de fidélisation.

8. Type de transaction

Enfin, le champ Type de transaction joue un rôle dans la personnalisation des communications automatisées. Il permet d’adapter les messages selon qu’il s’agit d’une transaction acheteur, vendeur, ou autre configuration propre à votre pipeline.

Fonctionnement du pipeline de Fidélisation

Le pipeline de Fidélisation est conçu pour assurer un suivi automatisé et efficace après la conclusion d’une transaction. Cette fonctionnalité permet de maintenir une relation durable avec vos clients, grâce à des rappels intelligents, des communications automatisées et des actions de suivi planifiées.

Ce guide explique en détail le fonctionnement du pipeline, ses étapes et la gestion des actions attendues.

1. Création automatique d’une carte dans le pipeline de Fidélisation

Pour qu’une carte soit générée dans le pipeline de Fidélisation, il faut :

Une transaction complétée,
Provenant soit du pipeline Acheteur, soit du pipeline Inscripteur.

Lorsque la carte est déplacée à l’étape Notarié, le CRM crée automatiquement une nouvelle carte associée dans le pipeline de Fidélisation.

2. Les étapes du pipeline de Fidélisation

Le pipeline comprend plusieurs étapes qui se déclenchent automatiquement selon la date de l’acte de vente ou d’autres dates clés.

Étape : Date manquante

Cette étape s’affiche si la date de l’acte de vente n’a pas été renseignée avant de passer la transaction à Notarié.
Dès que la date est ajoutée, la carte poursuit automatiquement son parcours.

Étapes temporelles (automatisées)

Après validation de la date de vente, la carte progresse automatiquement au fil du temps :

1 mois
4 mois
1 an
2 ans
Annuellement (long terme)

Chaque étape se déclenche en fonction de la date indiquée dans la transaction.

Étape : Renouvellement hypothécaire

Si la date de renouvellement hypothécaire est renseignée, une étape spécifique s’active automatiquement :

La carte se place dans cette étape 7 mois avant la date du renouvellement.

3. Notifications et automatisations intégrées

Chaque étape du pipeline inclut :

Notifications

Une notification est envoyée par la plateforme ou par courriel.
Les notifications sont activées par défaut.

Communications automatisées

Il est possible d’associer des communications à chaque étape, telles que :

Courriels (modèles de base fournis et activables à la mise en ligne du CRM)
Communications personnalisées
SMS ou autres formes de messages

Ces options permettent d’adapter le niveau de personnalisation selon vos besoins.

4. Gestion des actions à effectuer à chaque étape

Lorsqu’une carte arrive dans une nouvelle étape :

Vous disposez de 21 jours pour effectuer l’action de suivi recommandée (ex. : appel, courriel, message).
Une fois l’action effectuée :
- Le champ correspondant doit être mis à jour manuellement si l’action est effectuée hors automatisation.
- Si l’action est un courriel automatisé, le champ est mis à jour automatiquement à « Fait ».

Les étapes du pipeline se rafraîchiront ensuite selon l’évolution normale du cycle de fidélisation.

5. Mise à jour du pipeline

Le pipeline de Fidélisation se met à jour automatiquement selon :

Les dates clés renseignées dans la transaction
La progression naturelle dans le temps
Le déclenchement des communications ou actions recommandées

Cela permet de maintenir un suivi constant et structuré auprès de vos anciens clients afin de maximiser la fidélisation et les références.