Contacts
      Retour à l'accueil
      1. Centre d'aide
      2. CRM Centiva pour courtiers immobiliers
      3. Contacts

      Comment gérer l’import de mes contacts ?

      Retrouvez notre guide pratique pour maîtriser l'importation de vos contacts.


      Mention spécifique pour les courtiers :

      1. Frais au-delà de 1 000 contacts : Des frais peuvent s’appliquer pour l’importation de plus de 1 000 contacts. Veuillez vérifier les conditions tarifaires actuelles ou consulter notre service clientèle pour obtenir plus d’informations.
      2. Communication avec Centiva : Centiva peut faire l’import pour vous pour des frais de 250$ avec l’approbation de votre agence.

       

      Étape 1 : Préparer votre fichier pour l'importation

      Avant de commencer, assurez-vous que vos données sont correctement formatées. Si elles proviennent d’un outil comme Prospect, exportez votre base de données et convertissez-la au bon format (CSV).

      👉 Veuillez vous référer à cet article. 

      Étape 2 : Accéder à l’onglet Contacts 

      1. Connectez-vous à votre tableau de bord Centiva.
      2. Allez dans l’onglet Contacts.
      3. Cliquez sur le bouton "Importer des contacts"
      4. Une nouvelle page s'ouvre, sélectionnez "Contacts".

      Étape 3 : Importer votre fichier

      1. Téléverser le fichier.

      2. Choisissez la méthode d’importation :

        • Créer de nouveaux contacts : Ajoute uniquement de nouveaux contacts.
        • Créer et mettre à jour des contacts : Ajoute de nouveaux contacts et met à jour ceux existants.
        • Mettre à jour uniquement : Met à jour les données des contacts existants.
      3. Cliquez sur Suivant.

      Si vous voulez éviter les doublons, configurez les préférences de déduplication dans les paramètres généraux.

      Étape 4 : Mapper les colonnes

      1. Sur la page de mappage, associez les colonnes de votre fichier CSV aux champs du CRM.

      2. Vérifiez les correspondances automatiques.

      3. Pour les colonnes non reconnues :

        • Ignorer celles inutiles.
        • Mapper celles nécessaires en les associant manuellement aux champs correspondants.

      4. Une fois terminé, cliquez sur Suivant.

      Étape 5 : Configurer les options supplémentaires

      1. Smartlist : Créez une Smartlist pour vos nouveaux contacts (ex. : liste « Anniversaires »).
      2. Workflows : Ajoutez les contacts à un workflow existant ou créez-en un nouveau.
      3. Tags : Ajoutez des tags pour catégoriser vos contacts (ex. : « Prospect chaud », « VIP »).

      Configurez ces options selon vos besoins, puis passez à la confirmation.

      Étape 6 : Finaliser l’importation

      1. Vérifiez le résumé des informations mappées.
      2. Confirmez en cochant la case appropriée.
      3. Cliquez sur Importer.

      Étape 7 : Suivre l’état de l’importation

      1. Suivez le traitement dans les Bulk Actions.
      2. Rechargez la page pour vérifier que tous les contacts ont été importés.
      3. Consultez les statistiques pour identifier d’éventuelles erreurs.

      Étape 8 : Vérifier vos contacts importés

      1. Allez dans Liste intelligente ou la Smartlist créée.
      2. Vérifiez que tous les champs et données sont correctement renseignés.

      Conclusion

      Vous savez maintenant comment importer des contacts dans votre CRM Centiva ! Grâce à ce processus, vous pouvez centraliser vos données et simplifier la gestion de vos contacts.