Découvrez le Module 🏡 Mes Inscriptions dans le CRM

Centralisez vos propriétés et automatisez la liaison avec vos opportunités

🎯 Objectif du module

Ce module vous permet d’intégrer vos inscriptions immobilières directement dans le CRM, afin de :

• Centraliser la gestion de vos propriétés,
• relier facilement vos contacts et vos opportunités aux propriétés
• Et avoir une vision complète de toutes vos transactions en un seul endroit.

📋 Accés au module et Liste des inscriptions

Dès que vous ouvrez le module, vous accédez à la liste de vos inscriptions.

• Vous y verrez toutes les propriétés, et si vous travaillez en équipe, celles de vos collègues aussi.
• Des filtres et une barre de recherche vous permettent de retrouver rapidement une inscription.
• Chaque inscription de la liste affiche les informations clés : adresse, commissions potentielles, opportunités et contacts liés.
  C’est le point d’entrée pour consulter le détail d’une fiche d’inscription.

🏡 Fiche détaillée d’une inscription

En ouvrant une inscription, vous accédez à toutes ses informations :

• Infos de base de la propriété,
• Données provenant d’eZmax et Centris, si elles sont renseignées.

À partir de cette fiche, vous pouvez aussi voir rapidement la liaison avec les opportunités et contacts impliqués dans la transaction puisque celle-ci est entièrement automatisée.

⚡ Liaison automatique via les opportunités

En effet, le cœur du module réside dans la liaison automatique entre vos inscriptions et vos opportunités grâce au numéro ULS (MLS/Centris).

Le numéro ULS permet également de synchroniser automatiquement les informations de eZ-Max et Centris à la fois dans la carte d’opportunité et dans la fiche d’inscription. Ainsi, concrètement :

• Lorsque vous ajoutez un numéro ULS directement dans une opportunité vendeur, celle du contrat de courtage vente, donc dans le champs “Numéro ULS (MLS/Centris)”, cela aura plusieurs effets : 
  • L’opportunité se lie automatiquement à l’inscription correspondante en tant qu' opportunité principale, généralement située dans le pipeline Inscripteur.
  • Les contacts associés à cette opportunité se lieront également automatiquement à l’inscription et apparaîtront dans l’onglet “Personnes impliquées” en tant que Propriétaire de la transaction.
    
    
• Lorsqu’un lead entre dans le CRM via une demande depuis vos formulaires web, par exemple une demande via une fiche de propriété : 
  • Son opportunité et ses contacts se lieront automatiquement à l’inscription. 
  • Vous pourrez ainsi voir dans l’onglet opportunité secondaire toutes les demandes en lien; 
  • Et dans l’onglet personnes impliquées tous les contacts correspondant assignés automatiquement comme “acheteur potentiel”.
    
    
• Si vous modifiez ou supprimez le numéro ULS dans la carte d’opportunité, la liaison se mettra à jour ou se supprimera automatiquement.
  
  
• Pour chaque inscription, vous verrez ainsi également les données provenant d’eZmax et Centris qui se mettront à jour automatiquement.

🔗 Liaison manuelle -  Lier une opportunité principale

Vous pouvez également gérer manuellement la liaison de vos opportunités et contacts aux inscriptions : 

• Grâce au bouton “Lier l’opportunité principale”, vous pourrez associer l’inscription à l’opportunité vendeur. 

• Cela a pour effet de :
  • Lier automatiquement les contacts rattachés à l’opportunité. Ils seront visibles dans l’onglet Personnes impliquées.
  • Mettre à jour le champ “Numéro ULS (MLS/Centris)” dans la carte d’opportunité vendeur.

👉 À tout moment, vous pouvez cliquer sur “Délier l’opportunité principale” pour annuler la connexion.

Dans ce cas :

• Le champ “Numéro ULS (MLS/Centris)” sera vidé,
• Et les contacts associés à cette opportunité seront déliés.

🔗 Liaison manuelle - 📌 Onglet Opportunités secondaires

Ici, vous pouvez gérer vos opportunités acheteurs.

• Vous pouvez les lier ou les délier manuellement en tout temps.
• Cela a pour effet de : 
  • Lier ou délier les contacts de l’opportunité secondaire. 
  • Mettre à jour le champ ULS dans la carte d’opportunité acheteur.

🔗 Liaison manuelle - 👥 Onglet Personnes impliquées

Dans cet onglet, vous pouvez :

• Ajouter ou retirer manuellement des contacts liés à la transaction,
• Définir leur rôle ou implication dans la vente ou l’achat.
• Et accéder directement à leur fiche contact en un clic.

✅ Conclusion

En résumé, le module de gestion des inscriptions vous permet de :

• Centraliser vos propriétés dans le CRM,
• Relier automatiquement inscriptions, contacts et opportunités,
• Gagner du temps dans la gestion quotidienne de vos transactions avec une synchronisation automatique via l’ULS ou manuelle.

🚀 C’est un outil essentiel pour avoir une vision claire, à jour et complète de votre portefeuille immobilier.