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CRM Centiva pour courtiers immobiliers
CRM Centiva pour courtiers immobiliers
Installation
- Comment débuter son installation ?
- Comment activer et configurer votre CRM Centiva en quelques étapes simples ?
- Comment synchroniser votre boîte courriel ?
- Comment connecter Realtor à votre CRM pour importer automatiquement vos leads ?
- Comment connecter Centris à votre CRM pour importer automatiquement vos leads ?
Calendrier
- Programmez des réunions plus rapidement avec l’outil gratuit de prise de rendez-vous
- Comment créer un rendez-vous sur un calendrier ?
- Comment bloquer des jours ou des heures spécifiques sur un calendrier ?
- Comment attribuer un statut à un rendez-vous ?
- 🎖️Comment créer des calendriers de prise de rendez-vous ?
- Comment connecter votre compte Calendly ?
- Comment masquer les détails d'un calendrier tiers en activant le mode privé dans votre Centiva CRM ?
- Le Calendrier personnel pour des réservations individuelles et un suivi personnalisé
- 🗓️ Comment gérer efficacement vos courriels de confirmation et de rappel de rendez-vous ?
- 🗓️ Identifiez rapidement vos rendez-vous reprogrammés
- Personnaliser vos courriels et notifications de rendez-vous pour une communication sur-mesure.
- Découvrez le nouvel outils de dépannage des calendriers
- Comment ajouter et gérer des notes pour vos rendez-vous individuels dans votre CRM ?
Contacts
- Centralisez, organisez et gérez facilement vos contacts
- Comment ajouter un contact ?
- Comment gérer l’import de mes contacts ?
- Comment gérer l’export de mes contacts ?
- 🎖️Utiliser des mots-clés pour catégoriser vos contacts
- Comment partager des contacts et opportunités en toute simplicité grâce aux followers
- Comment ajouter un adjoint ?
- Comment exporter vos contacts Prospects dans votre CRM Centiva ?
- Pourquoi ai-je des contacts dupliqués et comment les fusionner ?
- Outils de conversion de liste : convertissez votre fichier de contacts et préparez-le pour l'import
- Comment créer des étiquettes pour envoyer des cartes à vos clients (avec google sheet) 🎁
- Comment faire des recherches à l'aide de l'adresse du contact dans votre CRM Centiva ?
Communication
- Comment construire et gérer les relations clients ?
- Comment ajouter une note ?
- Comment ajouter une tâche ?
- Comment utiliser un modèle de courriel ?
- 🎖️Comment synchroniser Facebook messenger ?
- Qu'est-ce que le "Do Not Disturb" (DND) et pourquoi ne doit-il pas être activé pour les courriels ?
- L’utilité des "Manual actions"
- 🎖️Comment créer un template courriel ?
- 🎖️Comment créer un template SMS ?
- 🎖️Utilisez les Trigger Links dans vos SMS et courriels pour un suivi personnalisé
- Comment connecter votre compte Google Business Profil ?
- 🎖️Comment installer un Chat en direct pour votre site web ?
- Guides complets pour acheteurs et vendeurs immobiliers
- Afficher et filtrer les conversations par abonnés 💬
- Mise à jour des snippets : classez-les dans des dossiers pour une recherche simplifiée !
- Comment ajouter une note interne dans vos conversations ?
- Comment configurer les heures de bureau dans votre chat widget ?
- Création et envoi d'un modèle de courriel via votre crm
- Téléphonie IP : Optimisez vos communications directement depuis Centiva 📞
Notifications
- Suivez l'activité et les communications des prospects grâce aux notifications push instantanées/courriel
- Comment gérer vos préférences de notifications ?
- Suivez vos performances et boostez votre efficacité opérationnelle
- Configuration des notifications de tâches quotidiennes par courriel
- Recevez un sommaire quotidien des tâches 📅
Opportunités
- Comment ajouter une opportunité ?
- 🎖️Comment créer un nouveau pipeline dans votre Centiva CRM ?
- Comment modifier un pipeline dans votre CRM Centiva ?
- Comment configurer des cycles de suivi et définir une date de suivi dans la gestion des opportunités ?
- Nomenclature pour identifier la provenance des vos leads dans votre CRM
- Maîtrisez la personnalisation des cartes d'opportunité pour un meilleur suivi
- Comment importer des contacts et des opportunités à l’aide d’un seul fichier CSV ?
Liens externes
Tableau de bord
Champs personnalisés
Automatisation et workflows
- 🎖️Comment créer une automatisation dans votre Centiva CRM ?
- Intégration d'un Lead Facebook dans votre Centiva CRM
- 🔄Automatiser l’envoi d’emails selon le statut de la promesse d’achat
- 📑 Automatiser l’envoi d’un email de confirmation après la soumission d’un formulaire
- ✅ Automatiser la création de tâches de suivi après chaque rendez-vous
- ⏰ Ajouter automatiquement des rappels de dates de vente à votre calendrier
- ⭐ Automatiser la demande d’avis Google après la signature de l'acte de vente
- 📷Automatiser l'envoi du guide de prise de photos/vidéos
- 🤖 Automatiser l'envoi d'un courriel de félicitations un an après la prise de possession
Connexion tierce
- Comment utiliser notre formulaire pour synchroniser vos contacts entre iCloud et votre Centiva CRM ?
- Connecter vos contacts à votre CRM depuis votre téléphone cellulaire
- Comment créer son Apple id unique pour connecter votre téléphone à votre Centiva CRM ?
- Comment synchroniser vos contacts iCloud avec votre Centiva CRM ?
- Comment synchroniser vos contacts Google avec votre Centiva CRM ?
- Comment configurer la synchronisation des contacts d’équipe dans votre CRM Centiva ?
- 🔄 Intégration automatique eZmax et Centris : mode de calcul et accès aux données des opportunités dans Centiva
- Générer un mot de passe d'application Google
Téléphone et SMS
Pipelines
- Processus inscripteur : Maîtrisez votre pipeline
- Gestion des opportunités : Maîtrisez votre pipeline
- Gestion des inscriptions : Maîtrisez votre pipeline
- Guides complets des pipelines : Maximisez votre efficacité grâce aux automatisations
- Gestion d'opportunités : Maîtrisez votre pipeline
- Processus acheteur/collaborateur : Maîtrisez votre pipeline
- Entretien de la base de clients : Maîtrisez votre pipeline