💼 Suivi client intelligent pour les renouvellements hypothécaire

Vous souhaitez automatiser l’envoi d’un courriel à votre client un mois avant la date de renouvellement de son hypothèque? Voici comment le faire étape par étape! ⬇️

1. Créer le déclencheur

• Cliquez sur le bouton ➕ pour ajouter un nouveau déclencheur

• Sélectionnez Contact changed

• Ajoutez un filtre sur le champ Date de renouvellement de l'hypothèque

• Enregistrez le déclencheur ✅

2. Ajouter une attente jusqu’à la date de renouvellement

• • Cliquez sur ➕ pour ajouter une action

  • Sélectionnez Set event start time

  • Dans le type, choisissez Custom field

  • Sélectionnez le champ Date de renouvellement de l'hypothèque

  • Enregistrez l’action

3. Attendre 1 mois avant la date

• Ajoutez l’action Wait

• Choisissez l’option Event appointment time

• Indiquez 1 mois avant la date de l’événement

4. Envoyer le courriel automatisé

• Ajoutez l’action Envoyer un courriel

• Personnalisez les champs :

  • Nom complet du contact

  • Courriel du contact

• Vous pouvez :

  • Rédiger le message directement

  • Ou choisir un modèle existant

• Optionnel : vous mettre en copie pour suivre les envois

5. Ajouter une tâche de suivi (optionnel)

• Cliquez sur ➕ pour ajouter une action

• Sélectionnez Ajouter une tâche

• Exemple de titre : Suivi renouvellement – [Nom du contact]

Cette automatisation vous permet de rester proactif dans vos suivis tout en gagnant un temps précieux 💡

Besoin d’un coup de main pour l’implanter? Écrivez-nous, on est là pour vous! 💬