🚨Recevez des alertes instantanées pour chaque nouvelle opportunité dans votre équipe !

📬 Ne manquez plus aucune affaire ! En tant que chef d'équipe, recevez une notification par e-mail dès qu'une nouvelle opportunité est ajoutée à votre pipeline, même si elle est attribuée à un membre de votre équipe.

Restez informé en temps réel et gérez votre équipe plus efficacement !

🛠️ Comment configurer l’automatisation ?

1️⃣ Créer le workflow

  • Allez dans Automatisation de votre CRM
  • Créez un dossier 🤖Automatisations personnalisées
  • Cliquez sur ➕ Create Workflow > Start from scratch

2️⃣ Définir le déclencheur

  • Cliquez sur ➕Add trigger et sélectionnez Opportunity created
  • Choisissez le filtre In pipeline >🔥Gestion d'opportunité
  • Cliquez sur Save trigger

🚨 Important :

  • Vous devez créer un déclencheur distinct pour chaque pipeline (ex. un pour le pipeline gestion d'opportunité, un pour le processus inscripteur, etc.).

3️⃣ Insérer une pause avant d’envoyer le courriel

  • Cliquez sur ➕ et ajoutez l’action Wait
  • Définissez un délai (ex. : attendre 1 heure avant d’envoyer la notification)

💡 Pourquoi ajouter un délai ?
Cela garantit que l'opportunité sera bien complétée et attribuée à un propriétaire spécifique.

3️⃣ Vérifier si le propriétaire du contact est renseigné

  • Cliquez sur ➕ pour ajouter une condition
  • Sélectionnez l'action If/Else
  • Dans Contact details, choisissez le champ Assigned user
  • Sélectionnez un propriétaire de votre équipe
  • Cliquez sur Save action

4️⃣ Programmer l’envoi de la notification

  • Cliquez sur ➕ et sélectionnez l'action Send internal notification
  • Configurez: 
    • Type de notification : E-mail
    • De la part de nom : 🔔CRM Centiva : Nouvelle opportunité
    • De l'adresse courriel :
    • Type d'utilisateur : Particular user
    • Sélectionner des utilisateurs : Sélectionner le chef d'équipe
    • Sujet : 🔥Nouvelle opportunité ajoutée au pipeline {{opportunity.pipeline_name}} par membre de l'équipe
Bonjour Chef de l'équipe,

🔥 Une nouvelle opportunité vient d’être ajoutée par membre de l'équipe :

Nom de l'opportunité :

Pipeline et stade : {{opportunity.pipeline_name}} - {{opportunity.stage_name}}

Bonne journée.

  • Cliquez sur Save action

🔔Si vous souhaitez informer d'autres membres de l'équipe, il vous suffit de dupliquer l'action "Send e-mail" et de modifier le destinataire.

✅ Dernière étape : Enregistrer et activer

5️⃣ Enregistrez et publiez votre automatisation

  • Cliquez sur Save action
  • Vérifiez les paramètres
  • Activez votre automatisation 🚀

Besoin d’aide ? 🤝

Si vous souhaitez qu’on vous accompagne dans la mise en place de cette automatisation, contactez nous ! On est là pour vous simplifier la vie.