Dans ce tutoriel, nous allons voir comment accéder et gérer les leads reçus par courriel dans Centiva CRM Agence, en particulier dans l’onglet Occasions.
📩 1. Réception d’un Lead par Courriel
Lorsqu’un lead est généré à partir de votre site web ou du site de Remax, il est automatiquement envoyé à l’agence sous forme d’un lead à assigner. Cela signifie que la demande ne provient pas directement d’une prise de contact sur la page d’un courtier ou d’une demande spécifique sur une propriété.
Ces leads peuvent concerner plusieurs types de demandes, comme :
✅ Une question sur une propriété
✅ Une demande de référence pour un courtier
✅ Toute autre demande d’un client
Centiva CRM capture ces courriels et les classe automatiquement dans la section Nouvelles Opportunités.
📌 2. Accéder aux Leads dans Centiva CRM
Avant d’accéder aux opportunités, vous devez avoir créé votre compte Centiva CRM lié à votre courriel.
📌 Si ce n'est pas encore fait :
1️⃣ Connectez-vous à Centiva et rendez-vous dans l'onglet CRM pour activer votre compte.
2️⃣ Suivez la formation 1.8 - Création du compte pour configurer votre accès.
Une fois votre compte activé :
✅ Connectez-vous à Centiva CRM.
✅ Accédez à l’onglet Occasions.
✅ Vous y trouverez tous les leads reçus.
💡 À noter :
- Actuellement, la gestion des opportunités est identique à celle des courtiers.
- Une mise à jour prévue dans les prochains mois optimisera la gestion des leads pour les agences.
📌 3. Explorer et Gérer les Opportunités
Dans l’onglet Occasions, vous trouverez différents pipelines correspondant aux opportunités.
🔹 Visualisation d’un lead
- Chaque opportunité s’affiche sous forme de carte dans le pipeline.
- Cliquez sur une carte pour afficher les détails du lead.
🔹 Accéder aux informations du formulaire
- Une fois la carte ouverte, cliquez sur l’onglet Formulaire Web.
- Vous y trouverez toutes les informations capturées via le formulaire de contact.
💡 Remarque : Il est possible de désactiver la notification de réception de leads si nécessaire.
📌 4. Utilité du CRM pour l’Agence
Même si la version actuelle du CRM ne possède pas encore de fonctionnalités spécifiques aux agences, il permet déjà de :
✅ Comptabiliser tous les leads issus de l’écosystème Remax.
✅ Centraliser les demandes entrantes en un seul endroit.
✅ Préparer une meilleure gestion des opportunités à l’avenir.
💡 Une mise à jour viendra prochainement améliorer ces fonctionnalités pour une gestion optimisée en mode agence.
🎯 Conclusion
Grâce à Centiva CRM, vous pouvez facilement suivre et gérer les leads générés par votre agence. Assurez-vous d’avoir bien activé votre compte et explorez l’onglet Occasions pour ne manquer aucune opportunité ! 🚀
🔗 Besoin d’aide ? Consultez la formation ou contactez le support Centiva CRM.