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      🏘️Comment automatiser l’attribution des leads selon le numéro d’ULS?

      Vous en avez assez de répartir les leads manuellement dans votre équipe ? Bonne nouvelle 🎉 Grâce à une automatisation basée sur le numéro d’inscription (ULS), chaque lead sera automatiquement assigné au bon courtier.

      🛠 Étape 1 : créer une nouvelle automatisation

      1. Rendez-vous dans la section Automatisation de votre CRM

      2. Créez un dossier 🤖Automatisations personnalisées
      3. Cliquez sur ➕ Create Workflow > Start from scratch

      🎯 Étape 2 : définir le déclencheur

      1. Cliquez sur➕Add trigger et sélectionnez Opportunity created

        1. Choisissez le filtre In pipeline >🏘️ Gestion de mes inscriptions
        2. Ajoutez le filtre Pipeline stage >📨 Nouvelle demande d'info
        3. Cliquez sur Save trigger

      ✅ Étape 3 : créer une branche par courtier

      1. Cliquez sur ➕ et sélectionnez If/Else (condition)

      2. Ajoutez une branche pour chaque courtier de votre équipe

      3. Renommez la branche avec le #Nom du courtier

      4. Ajoutez une condition :

        • Dossier : Opportunities

        • Champ : Numéro MLS/ULS > Equals to > #12345678 (numéro d’ULS de l’une de ses propriétés)

      👉 Si un courtier a plusieurs inscriptions, ajoutez des conditions supplémentaires avec le même champ.

      Ex: 

      ↳ Branche 1 Numéro MLS/ULS > Equals to > #12345678 OR Numéro MLS/ULS > Equals to > #12345666 OR Numéro MLS/ULS > Equals to > #12344545

      ↳ Branche 2 Numéro MLS/ULS > Equals to > #12344478 OR Numéro MLS/ULS > Equals to > #12345166

      ↳ Branche 3 Numéro MLS/ULS > Equals to > #12324478

        👤 Étape 4 : assigner automatiquement le lead

        1. Dans la même branche, ajoutez ➕ l’action Assign to user

        2. Sélectionnez le courtier correspondant

        📩 Étape 5 : notifier le courtier

        1. Cliquez sur ➕ pour ajouter l’action Send internal notification

        2. Choisissez le type de notification : email, push ou SMS

        3. Paramétrez comme suit :

          • Nom : par exemple CRM Centiva

          • Courriel : User email

          • User type : Assigned user

          • Sujet : “Un nouveau lead vous a été assigné”

          • Message : ajoutez les détails du lead ou un lien vers le CRM

        🧠 Étape 6 : gérer les leads sans numéro d’ULS

        Si un lead arrive sans numéro d’ULS reconnu (ex. une nouvelle inscription non ajoutée dans l’automatisation) :

        1. Créez une branche supplémentaire

        2. Cliquez sur ➕ pour ajouter l'action Add task

        3. Donnez un titre clair : “Lead non assigné”

        4. Expliquez pourquoi il n’a pas été distribué automatiquement

        5. Assignez la tâche à la personne responsable du CRM

        ✅ Étape 7 : enregistrer et publier

        1. Cliquez sur Save

        2. Puis sur Publish

        Et voilà 🎉 Tous vos nouveaux leads seront désormais automatiquement envoyés au bon courtier, sans aucune action manuelle.

        Besoin d’un coup de main pour mettre en place votre automatisation ? Écrivez-nous, on est là pour vous 💬