Gagnez du temps et améliorez votre service en automatisant l’envoi de courriels personnalisés pour les renouvellements hypothécaires 90 jours avant l’expiration.
Dans cette vidéo, nous vous guidons étape par étape pour mettre en place cette automatisation dans votre CRM.
🛠️ Comment configurer l’automatisation ?
1️⃣ Créer le workflow
- Allez dans Automatisation de votre CRM
- Créez un dossier 🤖Automatisations personnalisées
- Cliquez sur ➕ Create Workflow > Start from scratch
2️⃣ Définir le déclencheur
- Cliquez sur ➕Add trigger et sélectionnez Contact changed
- Choisissez l'option Contact changed
- Cliquez sur Save trigger
3️⃣ Vérifier si la date de renouvellement est connue
- Cliquez sur ➕ pour ajouter une condition
- Sélectionnez l'action If/Else
- Dans Contact details, choisissez le champ ⛭Date de renouvellement de l'hypothèque
- Sélectionnez l’option Is not empty
- Cliquez sur Save action
4️⃣ Programmer l’envoi du courriel
- Cliquez sur ➕ et sélectionnez Set event start date
- Dans Type, choisissez Custom field
- Sélectionnez pour le custom field ⛭Date de renouvellement de l'hypothèque
- Cliquez sur Save action
5️⃣ Définir un délai avant l’envoi
- Cliquez sur ➕ et sélectionnez Wait
- Choisissez Wait for event /or an appointment time
- Définissez le délai sur 3 mois avant la date de renouvellement
- Cliquez sur Save action
6️⃣ Personnaliser la communication
- Cliquez sur➕ et sélectionnez l'action If/Else
- Dans Contact details, choisissez Langue de communication
- Ajoutez deux branches : Anglais et Français
- Dans la branche Français, ajoutez une autre condition If/Else pour vérifier le vouvoiement/tutoiement
- Dans chaque sous-branche, cliquez sur ➕, sélectionnez Send email, et configurez :
- Expéditeur : choisir une adresse courriel
- Objet : personnaliser selon la langue et le ton
- Message : ajouter un modèle ou écrire un nouveau courriel
- Pièces jointes (si nécessaire)
- Cliquez sur Save action
7️⃣ Publier l’automatisation
- Vérifiez les étapes
- Cliquez sur Publier et Enregistrer
🔎 Bonnes pratiques
✅ Mettez à jour la date de renouvellement hypothécaire après chaque transaction
✅ Vérifiez que les champs langue et ton de communication sont bien renseignés
✅ Ajustez le délai d’envoi selon vos besoins (90 jours, 30 jours, etc.)
Grâce à cette automatisation, vos clients recevront des rappels personnalisés sans effort, et vous pourrez vous concentrer sur l’essentiel ! 🎯