Imaginez si chaque nouveau contact dans votre CRM recevait automatiquement une invitation à s’abonner à votre infolettre 📩. Plus besoin de le faire manuellement, vous gagnez du temps et vous assurez que chaque prospect reste connecté avec vous !
🔧 Étape 1 : Créer le workflow
1️⃣ Accédez à la section Automatisation
- Allez dans la section Automatisation > Automatisation personnalisée
- Cliquez sur Create workflow
- Sélectionnez Start from scratch (démarrer de zéro)
🎯 Étape 2 : Ajouter le déclencheur
2️⃣ Définir quand l’automatisation doit se déclencher
- Cliquez sur➕ Add new trigger
- Sélectionnez Contact created (création d’un contact)
- Ajoutez des filtres pour cibler les bons contacts (ex. : type de contact = client, prospect)
🚨 Important :
- Vous devez créer un déclencheur distinct pour chaque type de contact (ex. un pour les prospects, un pour les partenaires, etc.).
- Si vous mettez plusieurs types de contacts dans un seul déclencheur, la condition devra être respectée pour tous les types en même temps, ce qui peut limiter la flexibilité de votre automatisation.
⏳ Étape 3 : Ajouter un délai avant l’envoi
3️⃣ Insérer une pause avant d’envoyer le courriel
- Cliquez sur ➕ et ajoutez l’action Wait
- Définissez un délai (ex. : attendre 1 heure avant d’envoyer l’email)
💡 Pourquoi ajouter un délai ?
Cela permet de s’assurer que toutes les informations du contact sont bien complètes avant l’envoi.
📩 Étape 4 : Envoyer l’email
4️⃣ Configurer l’envoi automatique d’un courriel
- Ajoutez l’action Send email
- Personnalisez l’expéditeur (choisissez le nom de votre entreprise ou votre propre nom)
- Rédigez le message et ajoutez un lien vers le formulaire d’abonnement
Exemple d’objet d’email 📬 :
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Exemple de message :
Bonjour {{contact.first_name}},
Je suis votre nom, courtier immobilier. Je vous invite à vous abonner à mon infolettre pour recevoir des mises à jour régulières sur les nouvelles opportunités du marché, des conseils pratiques et des informations utiles pour vos projets immobiliers.
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Cordialement,
{{user.email_signature}}
📝 Étape 5 : Créer le formulaire d’inscription
Votre formulaire doit être simple et efficace :
✔️ Nom (optionnel)
✔️ Prénom (optionnel)
✔️ Courriel (obligatoire)
✔️ ✅ Case à cocher pour le consentement (conforme à la loi 25)
✔️ Bouton "M'abonner"
💡 Lien utile : Ajouter un formulaire dans votre CxcRM Dans la section sites formulaires constructeur ajouter un formulaire
✅ Dernière étape : Enregistrer et activer
5️⃣ Enregistrez et publiez votre automatisation
- Cliquez sur Save action
- Vérifiez les paramètres
- Activez votre automatisation 🚀
Besoin d’aide ? 🤝
Si vous souhaitez qu’on vous accompagne dans la mise en place de cette automatisation, contactez-nous ! On est là pour vous simplifier la vie.