Lorsqu'un nouveau courtier intègre votre agence, c'est l'agence elle-même qui doit ajouter le courtier sur Centiva.
Nous vous invitons à visionner la vidéo suivante pour savoir comment ajouter un nouveau courtier sur la plateforme Centiva
Voici la procédure écrite pour l'ajout de nouveau courtier sur https://centiva.ca/ :
Une fois connecté à votre compte Centiva, dirigez-vous dans le module Courtiers et cliquez sur Ajouter un nouveau courtier
- Ajoutez le prénom et le nom du courtier
- Son courriel de compte
- Son code de courtier (ou code Centris) au besoin valider le code via la liste de l'agence
Une fois le tout finalisé, le compte du nouveau courtier est maintenant créé.
Ne reste plus qu'à ajuster ses informations de contact et lui faire parvenir ses informations de connexion afin qu'il puisse se connecter à la plateforme (voir bouton vert en haut du profil)
Intégration du courtier sur https://centiva.ca/ :
Dans la semaine de son intégration, votre nouveau courtier recevra un message de notre part pour le guider au mieux sur notre plateforme. Ce message comporte :
- Les informations de connexion à https://centiva.ca/ ;
- Un petit explicatif de qui nous sommes ;
- Un guide pour effectuer ses premiers pas sur Centiva en actualisant ces informations de contact ;
- Un lien pour prendre rendez-vous avec nos experts pour un tour de plateforme personnalisé ;
- De l’information concernant la création de site web.
Il nous tient à cœur d'accueillir le mieux possible vos courtiers dans ce nouvel environnement qui deviendra le sien.